Orientering om regler for utdeling av arveforskudd fra person under vergemål
Statsforvalteren i Rogaland behandler og samtykker til søknader om arveforskudd for personer med vergemål.
Utgangspunktet og den klare hovedregel i norsk arverett er at arv faller ved død, eller ved lengstlevendes bortgang der denne satt i uskiftet bo. Statsforvalterens primære oppgave er å forvalte vergehavers midler til det beste for vedkommende og å sikre at interessene til den det gjelder ivaretas på best mulig måte. Det stilles derfor strenge krav til å gi forskudd på arv. Det bemerkes at arvinger ikke har et rettskrav på å få utdelt arveforskudd. En avgjørelse om å gi forskudd på arv beror på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.
Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.
Dersom vergehaver selv kan gjennomføre utdelingen og forstår betydningen av dette er det ikke behov for Statsforvalterens samtykke
Utgangspunktet er at den enkelte selv kan ta beslutninger av betydning for eget liv, herunder utdeling av arveforskudd. Dette gjelder også for personer som har fått oppnevnt verge. Vergehaver som har den rettslige handleevnen i behold og som forstår hva en ønsket disposisjon innebærer, kan gjennomføre disposisjonen på egen hånd, eventuelt motsette seg at disse gjennomføres, jf. vgml. §§ 21 og 33. Det er ikke noe i veien for at en vergehaver kan få praktisk bistand av sin verge til selve gjennomføringen av den aktuelle disposisjonen. Det er i disse tilfellene ikke behov for Statsforvalterens samtykke da det ikke er vergen som gjennomfører disposisjonen, men vergehaver.
Dersom du mener at personen under vergemål er samtykkekompetent og forstår betydningen av disposisjonen som det søkes om, men dette ikke fremgår klart av de dokumenter Statsforvalteren har mottatt i saken, må det innhentes ny legeerklæring som konkret tar stilling til hvorvidt vergehaver forstår hva den aktuelle utdelingen innebærer.
Kommer Statsforvalteren til at en person ikke er samtykkekompetent i spørsmålet om utdeling av arveforskudd må vilkårene i § 41 andre ledd være oppfylt og det er krav om Statsforvalterens samtykke.
Vilkår om arveforskudd etter vergemålsloven § 41 andre ledd
Vergemålsloven § 41 andre ledd setter rammene for når det kan deles ut arveforskudd. Bestemmelsen lyder slik:
«Med fylkesmannens samtykke kan vergen gi arveforskudd til en livsarving hvis det foreligger et særlig behov for det, eller hvis det foreligger skriftlige nedtegnelser eller andre holdepunkter for at et slikt forskudd er i samsvar med ønsket til den som er under vergemål.»
Bestemmelsen oppstiller to alternative grunnlag for at vergen skal kunne dele ut et arveforskudd til vergehavers livsarvinger (barnebarn er kun tillatt hvis livsarving er død). Det betyr at søknaden må tilpasses det vilkåret som er aktuelt i den konkrete saken. Det må enten foreligge et:
Øvrige hensyn
Det understrekes at ett av de to vilkårene som gjennomgått over må være oppfylt for at arveforskudd kan utdeles. Uavhengig av om et av vilkårene er oppfylt kan det likevel ikke foretas utdeling dersom vergehaver ikke vil være tilstrekkelig sikret økonomisk etter en eventuell utdeling. Størrelsen på beløpet vergehaver bør sitte igjen med vil bero på alder, bostedssituasjon og økonomiske forpliktelser, og må vurderes konkret i hver enkelt sak. Dette betyr at vergehaver må ha en økonomi som tåler en eventuell utdeling.
Saksbehandling
Det finnes et eget søknadsskjema som skal brukes ved søknad om forskudd på arv. Se mer på www.vergemal.no under skjema. Det er i utgangspunktet vergen som skal gjøre en konkret vurdering av om vilkårene i vergemålsloven § 41 er oppfylt og fremme søknad. I søknaden må han gi sin tilslutning til at arveforskudd kan gis.
I mange tilfeller vil vergen være vergehavers livsarving. Da vil vergen være inhabil til å ta stilling til utdeling av arveforskudd og Statsforvalteren må oppnevne en midlertidig verge (setteverge), jf. § 27, jf. 34. Settevergen oppgave blir da å ivareta interessene til vergehaver i forbindelse med søknad om arveforskudd i henhold til mandatet gitt av Statsforvalteren. Godtgjøring til settevergen vil bli belastet vergehaver.
Når settevergen har gjort sin utredning må han/hun ta stilling til om det skal fremsettes søknad om utdeling av arveforskudd. Statsforvalter kan ikke samtykke til utdeling dersom settevergen velger å ikke fremme søknaden. Hvis settevergen fremmer søknad om at arveforskudd kan utdeles kan Statsforvalteren allikevel avslå søknaden.
Kontaktinfo
Vergemålslaget har telefontid fra kl. 12 til kl. 14 mandag til fredag og kan nås på telefon 51 56 87 00.